Descripción: El profesor Thalma presenta, en su casa, al prestigioso director de orquesta Franz Roberti (Charles Boyer) y a su alumna Constance Dane (Katharine Hepburn), la cual impresionará luego, con su belleza y su talento como compositora al notable director. Después de estar felizmente casados, comenzarán los problemas cuando, a la vida de Franz, regresa una atractiva amiga de los viejos tiempos.

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Actores: Katharine Hepburn, Charles Boyer, Jean Hersholt, John Beal, Sam Hardy, Inez Courtney, Helene Millard, Ferdinand Gottschalk, Susan Fleming

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